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理财规划

理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。

理财规划

一、1.1.1 理财规划概述 未学习
1.1.2 理财规划具体目标、原则 未学习
1.2.1 理财规划的内容 未学习
1.2.2 理财规划的主要工具 未学习
1.2.3 理财规划的流程 未学习
1.2.4 职业道德与操守 未学习
1.2.5 违反职业道德规范的制裁措施及章节复习 未学习
2.1.1 会计的概念、职能及会计基本假设 未学习
2.1.2 会计信息质量要求和记账基础 未学习
2.1.3 会计对象及会计要素 未学习
2.1.4 会计等式和会计计量 未学习
2.2.1 财务会计报告、财务管理目标及环境 未学习
2.2.2 财务管理原则、资金成本概念作用、个别资金成本计算 未学习
2.2.3 财务分析中应注意的问题、反应偿债能力的指标 未学习
2.2.4 反映资产管理能力的指标、本量利分析、个人及企业会计和财务管理的区别 未学习
3.1.1 宏观经济基础的意义、宏观经济分析的意义和内容 未学习
3.1.2 国民经济指标、投资指标、消费指标 未学习
3.1.3 金融指标、财政指标、总需求和总供给经济分析 未学习
3.2.1 宏观经济政策目标、财政政策、财政政策与个人或家庭的理财行为 未学习
3.2.2 货币政策、货币政策与个人和家庭的理财行为 未学习
3.3 经济周期的基础知识、经济周期与行业投资策略 未学习
3.4 产业策略和行业分析 未学习
4.1.1 货币概述、制度 未学习
4.1.2 通货膨胀、紧缩 未学习
4.1.3 信用、利率 未学习
4.1.4 汇率 未学习
4.2 金融市场 未学习
4.3 金融工具、金融监管 未学习
4.4 国际支出、国际资本 未学习
5.1.1 税收概述 未学习
5.1.2 税收征管、税收介绍 未学习
5.1.3 税收税率、应纳税所得额 未学习
5.1.4 应纳税额的计算 未学习
5.1.5 企业所得税、增值税 未学习
5.1.6 消费税、关税、资源税、目的行为税 未学习
5.2 与个人或家庭理财有关的税收政策 未学习
6.1 法律基础-民法典总则编 未学习
6.2 法律基础-民法典物权编 未学习
6.3 法律基础-民法典合同编 未学习
6.4 法律基础-民法典人格权编 未学习
6.5 法律基础-民法典婚姻家庭编 未学习
6.6 法律基础-民法典继承编 未学习
6.7 法律基础-民法典侵权责任编 未学习
7.1 建立客户关系（1） 未学习
7.1 建立客户关系（2） 未学习
7.2 收集客户信息 未学习
7.3 制订理财规划方案 未学习
7.4 实施理财规划方案 未学习
7.5 持续提供理财服务 未学习
二、1.1 分析客户现金需求 1.2 制定现金规划方案（1） 未学习
1.2 制定现金规划方案（2） 未学习
1.2 制定现金规划方案（3） 未学习
2.1 制定住房消费方案（1） 未学习
2.1 制定住房消费方案（2） 未学习
2.2 制定汽车消费方案 未学习
2.3 制定消费信贷方案 未学习
3.1 客户教育需求分析 未学习
3.2 制定客户教育规划方案（1） 未学习
3.2 制定客户教育规划方案（2） 未学习
4.1 收集客户信息 4.2.1 风险和风险管理 未学习
4.2.2 保险基础知识 未学习
4.2.3 个人或家庭面临的主要风险 4.2.4 保险的基本原则 未学习
4.2.5 保险合同 未学习
4.2.6 人身保险基础知识 未学习
4.2.7 财产保险基础知识 4.2.8 责任保险和信用保证保险基础知识 未学习
5.1 投资规划概述 未学习
5.2 客户信息的收集与整理 未学习
5.3.1 股票相关知识 未学习
5.3.2 股票的收益与风险 未学习
5.3.3 债券 未学习
5.3.4 证券投资基金 未学习
5.3.5 银行理财产品 未学习
6.1 收集客户信息 未学习
6.2 提供咨询服务 未学习
6.3 企业年金基础知识 未学习
6.4 商业保险的基本知识 6.5 国家医疗保障体系 未学习
6.6 退休养老的其他工具 未学习
7.1 收集客户信息 7.2.1 婚姻家庭财产风险因素分析 未学习
7.2.2 界定客户财产归属 7.2.3 财产分配规划咨询 未学习
7.2.4 财产传承规划咨询服务 未学习

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